Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и подозрение падает на местного китайца. Город взбудоражен – люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое: Цинь Фу, знаток древней восточной медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На кону – судьба целого района. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй – на чутье и хитрость. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.