Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Жители шепчутся о русалках с когтями, а Костя, вопреки себе, замечает, что его внимание привлекает Оксана. Девушка кажется безобидной, но что, если за её улыбкой скрывается нечто опасное?
Обычно он не сомневается, но теперь в голове мелькают мысли, которых раньше не было. Может, дело не в звере, а в человеке? Или в том, кто лишь притворяется человеком? Логов чувствует, что эта загадка грозит изменить его — и не только как следователя.