1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим преступлением скрывается нечто пугающее.
С каждым новым шагом Лыков погружается в мир, где сталкивается с невиданной жестокостью. Ему предстоит сделать невозможное — рискнуть всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь становятся ставкой в опасной игре. Сможет ли он остановить зло, которое кажется сильнее его?